KCGI자산운용는 ‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’가 출시 두 달 만에 목표 수익률 6%를 달성했다고 12일 밝혔다.
KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 신용등급 우량 채권에 50% 이상을 투자하고, 국내 주식에 30% 이하로 투자하는 상품이다. 주식 부문에서는 KCGI자산운용의 대표 상품인 ‘KCGI코리아펀드주식형’ 전략을 채택해 우량 성장주와 가치주에 동시에 투자했다.
펀드 설정일은 지난 4월 18일이었으며, 설정 55일 만에 수익률 6.08%를 달성했다. 목표 수익률 6%를 초과한 이후에는 채권형 펀드로 전환돼 1년간 유지한다. 투자자들은 환매수수료 없이 이 기간 중 자유롭게 투자금을 인출할 수 있다.
KCGI자산운용은 “당초 6개월~1년 정도를 목표 수익률 달성 시점으로 계획했다”며 “시장의 상승 국면이 이어지고 주식 부문 운용 전략이 주효해 조기 목표 달성이 가능했다”고 밝혔다.
이어 “특정 전략에 구애받지 않는 유연한 투자를 지향하고, 적정 가격대의 성장주와 가치주에 동시 투자하는 바벨 포트폴리오 전략이 효과를 봤다”고 덧붙였다.
한편, KCGI자산운용은 기존 고객들의 요청에 따라 ‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드 2호’를 모집하기로 했다. 모집 기간은 이달 16일부터 27일까지다.